认清形势 振奋精神

一着不让抓好当前供销工作

--宋政同志在2015年一季度经营例会上的讲话（摘要）

一、集团公司面临的内外部严峻形势

㈠国际形势方面

经济环境复杂多变、难以乐观。国际石油价格下跌严重影响了俄罗斯经济；希腊债务关系，还将拖累整个欧洲经济；日本消费税政策的出台，民众信心受挫，安倍经济学面临进一步的挑战，经济衰退仍将存在；新兴市场经济体面临增长乏力的问题。由于美国退出量化宽松政策，美元走势持续回升，国际大宗商品价格承压下行。按照目前美元兑人民币汇率计算，5500大卡动力煤平均平仓价格很难恢复到0.1元／卡。

㈡国内形势方面

国家统计局2月26日发布的2014年国民经济和社会发展统计公报披露，2014年全国国内生产总值（GDP）63.65万亿，同比7.4％，创24年来的新低。3月5日，十二届人代会《政府工作报告》明确了今年的GDP增长目标，稳中又降至7％左右。官方表述经济运行压力巨大，经济压力主要来自于三期叠加，即经济增长换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消耗期，主要表现为产能过剩、库存增加、价格下跌。

2015年1月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降4.3％，环比下降1.1％。工业生产者购进价格同比下降5.2％，环比下降1.3％。工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降5.6％，其中，采掘工业价格下降17.5％，原材料工业价格下降8.6％，加工工业价格下降3.1％。中国制造业采购经理指数方面，1月份，全国制造业PMI为49.8％，比上月回落0.3个百分点；2月份制造业PMI为49.9％，高于上月0.1个百分点，接近临界点。

㈢大宗商品走势不容乐观

大宗商品价格持续下跌，相关行业企业的生产受到较大影响。特别是石油、天然气与煤炭具有替代关系，石油、天然气的下跌，压制煤炭反弹并迫使煤炭价格进一步走弱。

大宗商品期货行情（黄金、石油、螺纹钢、线材、橡胶、铜）2015年2月26日上海地区螺纹钢25MMHRB335和高线8MMQ235市场行情的单价均为2350元／吨，北京地区的高线高100元左右；铁矿石480元／吨、焦炭1000元／吨、焦煤700元／吨左右、电煤450元／吨、石油50美元上下（2015年1月12日，欧佩克一揽子原油价格更是创下国际金融危机以来的最低点43.55美元／桶，比2014年内最高点110.48美元／桶暴跌60.6％）。下面，我们逐一来看一下图1至图9代表的九种大宗商品期货走势。这些与前高或历史最高价格都出现大幅下跌。

国内铁矿石（62％，粉矿）期货从2014年7月3日最高价718元，跌至483元，跌幅33％（图1）。

图1大连商交所铁矿石（62％，粉矿）1505合约走势日K线图

国内焦炭期货从2014年5月26日最高价1728元，跌至1023元，跌幅20％（图2）。

图2大连商交所焦炭1505合约走势日K线图

国内焦煤期货从2014年5月26日最高价901元，跌至727元，跌幅19％（图3）。

图3大连商交所焦煤1505合约走势日K线图

国内铝期货从2014年8月22日最高价14885元，跌至12990元，跌幅12.7％（图4）。

图4上海商交所铝1505合约走势日K线图

国内铜期货从2014年7月25日最高价50810元，跌至42720元，跌幅16％（图5）。

图5上海商交所铜1505合约走势日K线图

国内螺纹钢期货从2014年5月26日最高价3194元，跌至2452元，跌幅23％（图6）。

图6上海商交所螺纹钢1505合约走势日K线图

国内橡胶期货从2014年6月26日最高价16975元，跌至14100元，跌幅17％（图7）。

图7上海商交所橡胶1505合约走势日K线图

这是我们是动力煤主力合约走势日K线图（图8：2013年12月3日最高价600.4元，跌至455.4元，跌幅24％。直观上领跌于其他大宗商品，跌幅高于其他大宗商品的跌幅）

图8 动力煤主力合约走势日K线图

最后，我们看一下图9石油期货行情，这个与煤炭价格走势关联度较高。2月末纽约能源05合约报51.64美元，较2014年4月9日高点104.99美元，下跌了50.8％。

图9纽约能源美原油05（CONK）合约走势图

㈣煤炭行业及关联产业情况

⑴2015年全球煤炭业供求关系和前景

美国煤炭价格已触及六年低点，而且2015年可能将进一步下滑。国际煤价也好不到哪里去，2014年7月至12月期间，澳大利亚煤炭价格下跌逾8％，而欧洲煤炭价格下跌近4.4％。2015年预测显示，澳大利亚煤炭价格可能将再跌近9％，欧洲煤炭价格跌幅可能将高达25％。导致全球煤炭行业深陷困境的两个原因：来自中国的需求下降和美元走强。去年中国实施煤炭进口限制，煤炭进口量下降11％。2015年中国煤炭需求预计将下滑9％。从国内外来看，煤炭短期前景疲软，长期前景可能更疲软。

⑵国内煤炭供需、库存和走势

国内情况，国家统计局近日发布的2014年全年我国原煤产量为38.7亿吨，较去年同期下降2.5％。中国煤炭工业协会预计，我国煤炭产能将在近几年陆续释放，甚至可能在2016年达到峰值。目前全国煤炭产能包括在建煤矿估计已超过50亿吨，也就是说全国还有10亿吨（一说11亿吨）产能未释放，表明供求关系已经严重失衡或将更加恶劣。

加之，国家大力调整能源消费结构和治理环境，预计今后国内煤炭消费相对萎缩的态势不会改变。水电、新能源将继续对火电保持挤压态势，据国家统计公报，2014年末水电装机容量30183万千瓦，7.9％；核电装机容量1988万千瓦，36.1％；并网风电装机容量9581万千瓦，25.6％；并网太阳能装机容量2652万千瓦67％。但2014年末全国发电机组装机容量136019万千瓦，比上年末8.7％，其中火电装机容量91569万千瓦，5.9％。此外，国内对进口煤已形成常态化采购，2014年进口煤炭2.91亿吨，对国内煤炭价格的上涨形成遏制，尤其是中澳双方达成自由贸易协定后，澳洲煤到中国有望恢复零进口关税待遇。库存情况：2月18-24日春节假日期间，秦皇岛港煤炭库存依次为830万吨、837万吨、851.5万吨、858万吨、863万吨、860万吨、840万吨，3月6日是771万吨；价格5500山西优混船板价490-500元／吨；3月6日曹妃甸港场存819万吨，船板485-495元／吨。电煤价格已跌至0.081元／大卡，神华长协价仅为520元／吨。因此，国内高位煤炭库存难以消化，市场供需不能平衡，今年国内煤炭市场走势将不断冲击人们心理底线。

⑶煤焦钢产业链现状

详细信息我们每月都会发一期内部公开的煤炭市场行情信息。

电力供求格局总体宽松。2014年，电力产业呈供给宽松局势。全年新增装机规模超过1亿千瓦，为近八年新高，其中非化石能源装机超过三成，比重持续提高。全社会用电增速大幅回落，仅增长3.8％，创近16年新低。主要原因，一是经济增速放缓；二是经济结构持续优化；三是气候条件良好，没有出现大面积持续高温现象。在需求增速放缓和新增装机快速增长的共同作用下，全国6000千瓦及以上发电设备利用小时数创近三十年最低值。2015年用电增速或将有所反弹，但在经济增速放缓背景下，反弹力度不会很大，估计回升至5-6％的水平；与此同时，新增装机仍将保持较快增长，预计达到9100万千瓦的水平。

钢铁产能过剩的态势将依然如故。2014年，我国粗钢产量初步统计仅增长0.9％，增速大幅减缓。但钢材出口出现了大的变化，全年出口钢材接近1亿吨，净出口粗钢量同比增长64.5％。因此，2014年钢材产量增长主要是被出口拉动的，并非由内需拉动。国内钢材表观消费量实际上则没有增长或略有下降的。2015年，我国钢材需求大幅下降的可能性不大，但也不会出现较大幅度的增长，可能维持上年同一水平。钢材产量将与上年基本持平，出口将有所下降；能源消耗方面，煤炭仍将占钢铁产业总能耗的70％左右，但耗煤量不会出现较大增长，考虑到节能减耗持续深入的影响，钢铁产业耗煤量甚至可能下降。钢铁产业整体产能过剩的态势依然如故，并需要相当长一段时间来进行化解。

上面我们讲了宏观的行业的产业链的不利因素，当然有利因素也有，主要是：

国际方面：国家统计局发布的《2014年世界经济形势回顾与2015年展望》中指出，主要国际组织预测2015年世界经济形势好于2014年，表现为：经济增速将继续加快，预测2015年世界经济增长速度比上年加快0.4个百分点到0.5个百分点；全球贸易增长将有所加快，预测2015年全球贸易量增速比上年加快0.5个百分点至1.1个百分点；全球通胀将继续走低；三大经济体失业率将进一步下降。

国内方面：国家加大基本建设投资，加快城镇化建设；通过降息降准等金融手段调节经济；对煤炭行业的困境给予高度重视，采取了4大举措来遏制情况的恶化。总体看来，有利因素太少，难以抵消经济下行态势和产能过剩的利空因素。上述分析，就是告知大家煤炭寒冬将非常漫长，这是大势所趋，我们必须认清市场潮流。供大于求的矛盾呈刚性常态，并可能持续恶化态势，市场价格持续下降，经营困难、效益持续下降、亏损面将是煤炭企业现实，整个煤炭产业处于“隆冬季”。

从集团微观经济运行状况看，剔除金石基本建设期间因素，去年尚能微利。今年已经亏损，集团现金流压力也越来越大，形势十分不好。

二、当前经营工作重点

无论是放眼国际还是国内形势，当前煤炭产业仍处于“隆冬季”，“限产能、紧进口、控产量、减负担”“组合拳”等一系列政策措施发挥正能量尚待观察。在煤炭产业存在的产能过剩、库存积压、现金流不畅、税费依然偏重、投资大幅下降等一系列问题没有解决之前，还不能说“市场底”筑底成功。因此，大家一定要抛弃幻想，适应煤炭经济低速增长、低效益、守困境的“新常态”。一定要树立过“勒紧裤带过日子”的强烈意识，主动学会过“紧日子”、“苦日子”，通过各种方式渡过难关。困难后期煤炭企业一定会出现融资成本居高不下，直接融资、间接融资均出现困难；集团公司还面临着资源枯竭、煤质不均等问题。集团公司提前召开经营季度例会的目的，就是要大家认清形势，煤炭行业再也回不到过去的“黄金十年”的好时光了，必须清醒头脑，提振精神，立足当前，认真贯彻集团公司“双增双节”动员大会精神，踏踏实实做好经营各项工作。

1、认真学习执行集团公司管理制度。集团公司管理制度汇编（新委发〔2015〕9号）已经通过平台转发至各单位、机关各部门，各单位、部门要认真贯彻执行制度汇编第五篇中相关物资供应、煤炭销售、仓库管理等经济类管理制度。同时，各矿供销公司面对日益严峻的煤炭市场形势，既要热情投入，掌握信息，多销快销，准确压降采购成本，又要把握制度规范，做到经营效率高效、程序合规有效。

2、踏实做好全年供销工作，特别是重点工作。经营口子重点工作就是要做到全产全销，资金百分之百回笼。这一目标早在矿长目标责任书中已经明确，3月份集团公司还将明确为全年重点工作之一。前面对形势已经讲得很清楚了，供过于求了，各矿就要改变10年黄金期的“坐商”模式，要做“行商”。一是要主动走出去寻找信息寻找客户寻找业务；二是要做到快销超销好销，不能被动接受信息、坐等客户上门、等待市场变化，要跑出矿门，走进市场，打听信息，与客户面对面沟通，一有成交商机要能够拿钱成交。不管经济形势怎么变，不管煤炭市场怎么变，我们销售总原则和目标是不能变，优选客户，“快销”产品，回笼资金。这就要求我们努力提升销售执行力，保持不间断的销售督促，定价方法要灵活有效，要扩大和维护好厂矿直销成果；三是要改变煤炭销售定向思维模式，要在精煤原煤之间算账，要在出矿和用户收到价格算账，算账的目的就是要卖煤、卖个好价钱，就是要想法设法扭转煤炭不利局面。

刘东煤矿：对销售工作不能有丝毫懈怠，每月要对直销固定用户走访到位，要求就是面对面，落实每月销售计划，月末库存精煤不得超5000吨。销售策略上继续实行一户一策，执行时价优增量。要保证洗煤厂正常发挥能力，足量入洗，准确计量原煤、精煤数量。要扩大中煤、煤泥客户。停产整治将会是高污染行业的主要政府手段，山东临沂57家企业被要求限期整改，已经影响到刘东煤矿。

昭阳煤矿：加深理解集团公司“现销”、“快销”理念，加快天然焦销售，加快原煤代洗加工的比较和下一步的优烟销售，努力提高销售价格。确定了代加工洗煤就要加快加量，还要想方设法将天然焦销出去，不但要有责任感、荣誉感，更要有实绩。

金石矿业：不断扩大销售客户，加快销售煤场现有煤炭，要管理好煤场，尽可能超先分拣块煤，按煤质分堆、按热值销售，要及时了解购煤客户的走向与用途，要将运输价格调整到位。昭阳和金石在销售合同中都要约定提货时间以及违约处罚条款，一是加快提货，二是防止煤价下行产生的诉讼。

供销公司：加快信息反馈，除了每月一次的固定市场信息发布外，针对精煤销售状况，随时了解和反馈市场信息。要跟踪了解各矿销售预收货款进度、合同执行进度、装运秩序、煤炭库存，检查定价结果、信息化销售模块运用，做好月初预算和月末统计和统销开票结算业务。供销公司还要继续开拓淮安井神盐业客户以及其他可靠用户。

3、另一方面就是要做好物资采购管理，按照集团公司要求和规范认真比价压降采购和做好计划管理，认领“双增双节”目标，逐月逐项做好比价压降业务。要把“双增双节”推进会提出的“一保、二增、三降、四提高、五落实”的目标实到实处。集团公司总经理在双增双节动员会上也举了例子，分析了成因，要求物资采购必须跳出现有的供应商圈子，构建新的供应商框架体系，保证采购价格下降到合理的市场价位。集团公司2014年4季度供销工作检查通报中明确提出三矿要对具体品种询价比价并合理定价。供应管理工作一是要动脑子，做好计划管理、仓库管理；二是要下真功夫，寻求更低采购价格和更好的采购途径。自古就有“断臂求生”、“刮骨疗伤”，我们一定要将过高的采购价格降下来。这是求生的本能动作。

刚才听了各家汇报，四季度检查通报的要求，各矿完成进度不一。刘东煤矿询价比价做了不少，但还有大量的品种要做，如通报提到的液压传动油、锂基脂、工业齿轮油等油脂、双线吊线器、牵线器、曲线吊线器、絮凝剂等还要开展。昭阳、金石除了将通报点名的品种询价比价外，更要自觉推动这项工作。三矿都要降低物资采购中贸易户所占比例，通过减少中间采购环节等办法降低采购价格；增加厂矿直供的采购方式，在保证质量的前提下降低采购成本，要适时调整充实供销人员。各单位物资采购都不能集中在一个人手上，要分成两组或两人。

供销公司：要对全年采购进行表格化管理，对三矿采购量要倒减，对统购物资价格要逐一梳理，要掌握市场价格变化，重新定价要快要准要到位。今年以来已经做了不少工作，还要推进，不但要做好统购物资的招标、询价比价和定价，还要通过各种方式方法帮助、督促三矿更快的做好询价比价工作，要先把握重点，难易并举，分块进行，相对集中采购。要密切关注火工品直供政策信息，将火工品、支护材料、劳保用品、橡胶制品的压降做到位。

各矿要对所有采购情况进行公开，三矿相关人员要了解兄弟单位的采购价格，供销公司每季检查都要查细、查清、查全，通报要提出明确的要求，不要含糊其辞。

4、合同管理、仓库管理和供销信息化

仓库管理按照最近文件要求落实好。再讲一下合同管理，销售合同都是以供销公司名义签订的，也都上传阅办了，强调的是一定叫对方盖章，矿供销公司各存一份；二是要强化采购合同，特别是预付采购一定要有合同，采购合同要明确质量、交货期和违约责任。要仓库管理和计划管理相关联，把住进库关，做好收货日志；昭阳煤矿要分析库存高在何处，保管员要负责任；金石要让保管员各负其责，加强业务和吃苦精神；刘东可以减人充实到其他岗位。

信息化是工业发展的必然要求，大家一定要会用。模块录入一定要准确、及时，管理人员要熟练掌握运用供应模块、销售模块和合同管理模块。各矿供销公司要做好供应商、销售用户等客户资料的建立和更新。

三、工作作风及纪律

1、加强作风建设。能不能完成上半年及全年各项目标任务，干部作风具有决定性作用，各级领导干部在当前面临严峻的形势面前，要有战胜困难的勇气和决心。要把转变作风体现在强化执行上，体现在求真务实上，体现在真抓实干上。各矿矿长、董事长要抓井下、也要抓井上，井上重点就是经营工作。特别在思想上不能麻木不仁，集团公司大会小会宣传形势、布置任务、下达目标，我们有没有同志不当回事，有没有同志搞上面一套下面一套，当面表态应付场面，回去歇菜认为是走过场就可以。

2、加快学习和团队建设。要学习法规、前面第一项工作讲过了学习集团公司制度，学习信息化。要懂结算知识，会算账、会签合同。要注重培养一个团队，有团结精神、吃苦精神，不能一盘散沙，或者心存矛盾，各自为战。

3、坚守经营工作的“红线”。集团公司已经将“季度计划执行不力，产销以及资金回笼欠10％；无计划采购的，采购不合格或淘汰产品的”这两条列为经营工作的“红线”，实质上也是对经营工作划了两条线，一条是销售工作的严要求，要全销全回笼；一条是对采购工作的底线，就是要大家都要在“线上”工作。

4、加强廉政建设。国有企业经营工作人员一定要树立正确的人生观、金钱观，要控制好个人的物欲。要学法守法，领导干部要学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，党员要学习《中国共产党员纪律处分条例》，要管好自己、管好家人、管好下属。