认清形势  振奋精神

积极落实四季度各项工作

——在2014年三季度经济活动分析会上的讲话（摘要）

一、三季度及1-9月份主要指标完成情况

今年前三季度，从集团公司主要生产经营指标实绩来看，基本完成年度均衡目标，生产指标优于经营业绩，整体实绩要好于预期。但由于煤炭产品供过于求，售价大幅低于年度计划和同期，集团公司利润水平处在盈亏平衡附近。

二、宏观面上的信息

1、经济将维持“新常态”。新常态意味新的阶段，意味着相对稳定。主要表现为经济增长速度适宜、结构优化、社会和谐。具体就是国民经济增速将长期在7.5％左右，宏观政策告别经常性调控和刺激，告别货币推动型增长，有的只是区间调控、定向调控、预调微调，政府投资一些非搞不可的民生工程，促进经济结构调整、促进民间投资和国内消费，推动新型工业化、城镇化。

2、煤炭行业的稳定发展得到最高层的重视。习近平在今年中央一季度经济工作会议上曾经脱稿谈到煤炭行业。他讲到，“我们正在压缩煤炭比例，但国情还是以煤为主，在相当长的一段时间内，甚至从长远来讲，还是以煤为主的格局，只不过比例会降下来。我们对煤的注意力不要分散。6月13日，习近平第一次以中央财经领导小组组长身份召开中央财经领导小组会议，研究中国能源安全战略，提出推动能源供给、消费、技术、体制四方面的革命，坚决控制能源消费总量，要还原能源商品属性。始于7月煤炭工业协会的统计数据显示70％的煤企亏损，9省煤炭行业全面亏损，有50％以上的企业出现了减发、欠发、缓发职工工资的现象，货款拖欠大幅度增加。这引起国务院高度重视，到9月23日发改委已经召开了13次煤炭行业脱困会议，先后有正副三位总理作出批示。

3、9月15日，国家发改委网站发布了六部委（发改委、环保部、商务部、海关总署、工商总局、质检总局）共同制定的《商品煤质量管理暂行办法》规定，自2015年1月1日起施行。规定商品煤应当满足以下基本要求：褐煤灰分要不大于30，其他煤种不大于40％；褐煤的硫分不大于1.5％，其他煤种不大于3.0％。京津冀及周边地区、长三角、珠三角限制销售和使用灰分大于等于16％、硫分大于等于1％的散煤。

4、9月23日，国家发改委发布通知《关于进一步做好煤矿生产能力登记公告工作的通知》发改电〔2014〕284号要求各省完善煤矿生产能力管理、规范煤矿企业生产行为、营造公平市场竞争环境、促进煤炭行业平稳运行。主要内容包括生产能力登记公告、煤矿企业签订生产承诺、核查煤矿产能登记公告信息。

5、9月29日，国务院常务会议决定实施资源税改革。从今年12月1日起，煤炭资源税由从量计征改为从价计征，税率由省级政府在规定幅度内确定。会议要求清理涉煤收费基金，停止征收煤炭价格调节基金，取消原生矿产品生态补偿费、煤炭资源地方经济发展费等，取缔省以下地方政府违规设立的涉煤收费基金，确保不增加煤炭企业总体负担。目前煤炭资源税从量计征，其中焦煤每吨8-20元，其他煤炭每吨0.3-5元。从价计征，将直接导致税额上升，但煤炭售价能否转嫁，售价上升多少还得有市场决定。

6、国务院关税税则委员会10月8日发布关于调整煤炭进口关税的通知（税委会〔2014〕27号）文件，决定从15日起，提高无烟煤、炼焦煤、其他烟煤、煤球等进口税率。恢复到3％、3％、6％和5％最惠国税率进口关税。这将给进口煤炭增加20-30元／吨的成本，进一步抑制进口煤种对国内市场的冲击。2013年我国煤炭进口3.27亿吨，同比增长13.4％，创下历史新高。今年前8个月，煤炭进口20176万吨，同比减少5.3％。但根据《中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济合作框架协议》，此次关税调整范围不包括印尼和菲律宾等东南亚国家，而进口煤中来自印尼、越南的进口量也不在少数。

7、还有就是企业期待的降低资金成本的消息。10月8日，李克强已经提到要用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”。

8、具体到煤焦钢产业链及行业内形势

当前大宗商品如黄金、石油、铁矿石、铜、螺纹钢在创新低后，能否低位企稳还不容乐观。9月30日，房地产行业引来重大利好，人民银行和银监会联合出台首贷房解释新口径。从10月10日起，神华集团各卡数动力煤普涨15元／吨。同日，中煤也宣布吨煤涨价15元，实际考虑硫分因素，有些品种超过15元。

三、四季度主要目标和任务

主要目标：安全无事故，保持安全年；两矿产量完成年度目标；产销率大于100％，主要看昭阳。资金回笼率大于100％，主要看刘东；金石要力争年末形成首采面，并为验收做好各项准备工作。各矿各单位要进一步强化节约降耗的意识、措施，努力降本增效，为较好完成四季度目标和全年任务而努力。

1、正确研判当前形势，加快做好销售工作。从经济基本面看，拉动煤炭需求的基本动力依然偏弱。首先，房地产开发增速持续放缓，救市心态明显。2014年7-8月全国房地产开发投资同比增长10.9％，相较于前两季度的16.8％和12.6％的增速，继续呈现下滑态势。其中全国房屋新开工面积同比下降39.3％，一、二季度的增速分别为-25.2％、-10.4％。7-8月商品房销售面积同比下降14.4％。新开工面积同比再次深度下滑，意味着开发商对投资较为谨慎。商品房销售面积持续负增长表明资金压力较大。年内房地产开发对煤炭需求的拉动力度仍呈弱势状态。其次，基础设施建设增速下滑。2014 年7-8月基础设施投资累计同比增长10.2％，一、二季度增速为20.88房租费你20.74％。第三，制造业生产有趋稳迹象。8月份规模以上工业增加值同比实际增长6.9％，比7月份大幅下降2.1个百分点。9月汇丰制造业PMI初值回升至50.5，8月终值50.2。此外，气候因素将致煤炭需求出现明显波动。6-8月期间，雨季持续时间较长，水电累计同比增长26.9％，火电累计同比下降2.6％，去年同期两者的同比增速分别是-4.0％和16.7％。水电、风电、核电等非化石能源发电的较快增长持续挤压火电增长空间，造成迎峰度夏旺季不旺，持续低迷。今年来水偏丰一成，三峡等主要水电站全部满发，到10月中旬水位才能有所下降。另外，可能形成的厄尔尼诺现象将造成暖冬，煤炭消费增幅或将低于正常年份，反之，煤炭消费增速则有望回归到正常水平。总之，经济基本面对煤炭需求的拉动力度整体偏弱，非化石能源替代燃煤发电制约煤炭需求增长，但由于国家控制产能、抑制进口、改革资源税等措施，行业预期向好，未来几个月煤炭需求缺口缩小，价格趋于回升，但升幅还看市场博弈结果。

2、由于金石矿业三季度又停产42天，给原本就非常紧张的基本建设任务更添紧迫感。金石矿业需要周密安排，加快各项基本建设进度（要有工程清单、线路图、重点）。本周集团公司已经初步排定了到年末的工程量、工作量，财务部门要保证矿井扫尾资金需求。

3、要切实强化忧患意识、成本意识、效益意识，要持续不断地将降本降耗，提质提效落实到实处，体现在明处。刘东压降成本的空间还很大，金石更要想方设法降低基建投入。各单位一定要正视煤炭行业面临的困境，不要被动等待政府救市，要有实实在在的路子、方案、效果。悬移支架要修复、采区材料回收要提高、更要降低单体租赁费，要论证7煤10煤单洗，加强节电和外包工程管理，做好人力资源大文章，要想法设法提高采掘单产单进水平，通过设计优化来控制工程成本，严格控制非生产性支出，这些对基建矿井和生产矿井同样适用。

4、供销公司和三矿供应部门要做好四季度供应管理各项工作，超前考虑明年计划安排。要求各矿严格控制在年度计划之内，供销公司每月要分析跟踪。

5、加强经济政策学习，用好用足政策增强企业利益。财政部国家税务总局9日已经发文《关于实施煤炭资源税改革的通知》（财税2014年72号），明确税率2-10％以及相关政策等事宜。各矿均要组织学习。此外，在制定2015年度计划时，刘东、昭阳要测算固定资产加速折旧政策对经营业绩、税收的影响。